Sobre Nosotros

2018

Loreto Inversiones SGIIC se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en abril de 2018 como la Sociedad Gestora. Iniciamos nuestra actividad en el último cuatrimestre con la gama Loreto Premium, tres fondos de inversión armonizados, con perfiles adaptados a las necesidades del cliente y con la filosofía de inversión heredada de la matriz: gestión activa, flexible, independiente y comisiones ajustadas.

2019

En nuestro primer ejercicio completo, afianzamos el funcionamiento de nuestra entidad. Habilitamos la comercialización online de nuestros fondos en una clara apuesta por facilitar el acceso a la información y a las inversiones, con una operativa cómoda, segura y sencilla. Cerramos el año con un notable aumento de patrimonio y con resultado positivo en toda la gama de fondos.

2020

Año inolvidable por la pandemia, la crisis mundial y el ‘brexit’. A pesar de tanta dificultad, nuestra sociedad gestora ha continuado prestando un servicio eficaz y cercano, y ha salido fortalecida con retornos positivos por segundo año en todos sus fondos, junto a una captación récord en patrimonio.

2021

En 2021 las vacunas nos han permitido recuperar la confianza en todos los ámbitos de la vida, con el convencimiento de que ha pasado lo peor. Un año en el que pese a las dificultades y pandemia, nuestra gama de Fondos de Inversión Loreto Premium, cerró en positivo por tercer ejercicio consecutivo”

2022

Una guerra en Europa, inflación desbocada y las subidas de tipos de interés han marcado el rumbo de los mercados, con rentabilidades negativas de doble dígito en la mayoría de los índices globales. El ejercicio ha sido muy exigente en términos de captación de patrimonio y gestión por todos los acontecimientos señalados. Cerrando con un patrimonio total gestionado de 757 millones de euros y con rentabilidades negativas por primera vez, aún así, nuestros fondos de inversión acabaron muy bien posicionados en los rankings de INVERCO/Morningstar.

2023

Todos nuestros fondos terminaron con rentabilidades positivas volviendo a situarse cerca de sus niveles máximos, a pesar de enfrentarnos a importantes incertidumbres y alta volatilidad, marcado en el primer semestre por caídas provocadas por los problemas de los bancos regionales americanos y por Credit Suisse y un segundo semestre con el conflicto bélico en Gaza-Israel además de un gran tensionamiento de las condiciones financieras debido a los discursos restrictivos de los bancos centrales.

Terminamos con un patrimonio bajo gestión alrededor de 855 millones y con un nuevo fondo en nuestra gama Loreto Premium de Renta Fija Corto Plazo con muy buena acogida entre nuestros participes.